組織 | AIKATAヘルプ

組織は、人のまとまりです。自社の組織の下に部署を置き、社外の会社は、その会社の名前で並べます。ユーザーは、どれか1つの組織に入り、役割の「自分の組織あての行だけ」などに使われます。

組織の木

組織は、設定 > ユーザーの左に、木の形で並びます。

自社の組織の下に部署。社外の会社は、自社と並べて、いちばん上の段に置きます

自社の組織	はじめからある、スペースの名前の組織です。名前は、基本情報でスペースの名前を変えると変わります。消せません
部署	自社の組織の下に足します。部署の下にも足せます
社外の会社	ログインして使う協力会社やお客様の会社を、その会社の名前で、いちばん上の段に足します。下に部署も足せます
段の数	いちばん上の段を入れて、4段まで
書き方	一覧や選びでは、上からの道筋で出ます(「サンプル商事 / 営業部」)

補足

設定 > ユーザーの、左の組織の箱の+ 追加を押します。
名前を入れ、上の組織を選びます。部署は、自社の組織(か、部署)を選びます。社外の会社は、なし(いちばん上の段)を選びます。
スクリーンショット：「組織の追加」の画面
追加するを押します。

名前や上の組織を変えるときは、組織の行の歯車を押します。組織を選んでから+ 追加を押すと、その組織の下に足す形で始まります。

注意

組織を消せるのは、人がいなくて、下に組織も無いときだけです。先に、人をほかの組織へ移し、下の組織を消してください。消すときは、歯車から開いた画面の左下の消すを押します。
自社の組織には、歯車がありません(名前は基本情報で変えます)。

ユーザーは、全員がどれか1つの組織に入ります。決めていなければ、自社の組織です。

招待するとき	招待の画面の組織で選びます。左の木で組織を選んでからユーザーの招待を押すと、その組織が入っています(ユーザーの招待)
いる人を移すとき	行の…の編集で、組織を選び直して保存します
組織の人を見るとき	左の木で組織を押すと、右の一覧が、その組織と下の組織の人になります。すべて表示で、全員に戻ります

補足

組織は、スペースで1回決めれば、その人が使えるすべてのアプリに効きます(アプリごとに選び直すことはありません)。

役割に「自分の組織あての行だけ」と決めてあると、その役割の人は、自分の組織(と、下の組織)あての行だけを見られます。たとえば、修繕依頼のアプリの役割「業者」がこの決まりのときは、山田工業の人には山田工業あての修繕依頼だけが、北辰設備の人には北辰設備あての修繕依頼だけが見えます。

社外の会社の人	その会社(と、その下の部署)あての行だけ。ほかの会社あての行は見えません
部署の人	その部署(と、その下の部署)あての行だけ
自社の組織にじかに入っている人	自社と、すべての部署あての行。社外の会社あての行は見えません

ヒント

協力会社が増えても、役割は「業者」1つのままで済みます。組織を足して、その会社の人を入れるだけです(チャットで頼むことは要りません)。

「山田工業の人には、完了した修繕依頼だけを見せたい」「社外の人には、請求の画面を出さない」のように、組織を名指しした決まりも作れます。役割と同じく、アプリの「編集」のタブのチャットで頼みます(チャットでの修正依頼)。

効く人	その組織と、下の組織の人。役割に関わらず効きます(その役割の人だけ、とも頼めます)。オーナーと管理者には効きません
決められること	開ける画面を足す・開けなくする、見てよい行を絞る・広げる。絞る決まりと広げる決まりが重なったときは、絞るほうが勝ちます
確かめる所	アプリの設定 > ユーザーと権限の組織ごとの決まりの箱(決まりがあるときだけ出ます。見るだけ)
見え方を試す	プレビューの表示の切り替えで、「業者(山田工業)」のように、組織の人の見え方を選びます(役割と見え方)

補足

決まりで名指しした組織を消すと、その決まりは、だれにも当たらなくなります(箱に「組織が、ありません」と出ます)。

ポータル	ポータルごとに組織を選び、組織ごとにちがう掲示板を見せられます(ポータルの編集)
ユーザーの追加	アプリに利用者を足すとき、組織ごとにまとめて選べます(利用者とアプリ管理者)
データ	アプリのデータのタブに、組織の表が入ります。名前と上の組織は、設定 > ユーザーで変えたものが届きます(データ)